科蒂擬赴美IPO融資12億美元2013/5/31 5:49:08 來源：m.sienet.cn 閱讀數(shù)：
5月28日，法國全球最大的香水制造商科蒂集團對外宣布，擬赴美首次公開發(fā)行籌資12億美元，此次計劃的籌資規(guī)模比去年7月遞交IPO申請時預期的7億美元有所提高。 科蒂在紐約證券交易所上市，其普通股代碼為COTY，此次IPO發(fā)行5710萬股股票，發(fā)行價將在每股16.50至18.50美元區(qū)間，以此區(qū)間中點計算，上市后公司市值為67億美元。發(fā)行承銷商將擁有超額認購860萬股股票的選擇權，如選擇權全部行使，此次IPO的規(guī)模最高將達12億美元。 據(jù)2013財年前三季中財報，科蒂實現(xiàn)凈盈利2.30億美元，是上一年同期的4倍；營業(yè)收入36億美元。去年6月，在斥資107億美元收購雅芳位果后，科蒂向美國證交會遞交了IPO申請。 美銀美林、摩根大通、摩根士丹利、巴克萊、德銀證券與富國證券擔任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。LazardCapitalMarkets、PiperJaffray與加拿大皇家銀行資本市場公司作為主承銷商。 科蒂于1904年在巴黎創(chuàng)辦，旗下?lián)碛腥虻诙蟛蕣y品牌芮謎及阿迪達斯個人護理用品系列等，約有30個國際日化品牌，在全球130多個國家和地區(qū)銷售。該公司控股權目前由德國最富有家族之一萊曼家族旗下的投資公司Joh.A.BenckiserGroup控股。此外，巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司與私募股權公司RhoneGroup也各占科蒂股份的7.1%。 m.sienet.cn 責任編輯：小孫 |
.gif)
