外資化妝品巨頭加速在華建廠 誰年產(chǎn)量5.7億支?2016/7/1 15:59:21 閱讀數(shù):
近年來,外資日化巨頭越來越看重中國化妝品市場。這種看重,具體表現(xiàn)在耗巨資在中國建立新廠、建設研發(fā)中心、投資置業(yè)等方面。 在眾多來華建廠的外資企業(yè)中,以韓國企業(yè)居多。究其原因,顯然與中國目前是韓國化妝品最大的海外市場不無關系。 據(jù)韓國關稅廳相關數(shù)據(jù)顯示,在韓國十大出貨國/地區(qū)中,中國大陸、中國香港、美國共同占比72.1%,其中中國大陸以11.95億美元居首位,占韓國化妝品出口總額的40.7%。 與此同時,受韓國影視劇、綜藝節(jié)目及韓國明星的影響,中國消費者對韓國化妝品表現(xiàn)出了較為強烈的購買欲望。據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年韓國出口的化妝品中,有39.52%銷往中國市場。 同樣,龐大的中國市場對世界其他地區(qū)化妝品發(fā)展的影響也越來越明顯。 快速激增的市場需求,促使外資企業(yè)開始頻頻在中國建立生產(chǎn)基地,一方面可通過布局研發(fā)、生產(chǎn)中心不斷強化產(chǎn)品品質(zhì),另一方面,也可完善品牌在中國市場的供應鏈,以確保貨品供應并縮短交貨時間,并進一步降低物流等成本。 下面,我們就來看看到底有哪些外資巨頭在華建了工廠。 一、韓系企業(yè) 1.愛茉莉太平洋:興建上海美麗妝園 具備原工廠10倍產(chǎn)能 高速增長是韓國最大的化妝品集團愛茉莉太平洋當下在中國市場的狀態(tài)。 據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,愛茉莉太平洋集團近十年來在中國市場的年平均增長率達47%,2015年,愛茉莉太平洋集團年銷售額達到56612億元韓元(約合人民幣303.5億元)。據(jù)預測,截至2020年,愛茉莉太平洋在中國的市場份額占比或能提升到28%。 如此可觀的發(fā)展速度,能夠滿足市場擴張所需的生產(chǎn)鏈條自然必不可少。事實上,早在1993年愛茉莉太平洋剛剛進駐中國市場時,就已在沈陽建立工廠,不過僅聚焦東北三省,直到十年后才開始拓展上海、香港市場等,開啟了對中國市場的更廣泛滲入。 2014年10月,愛茉莉太平洋集團斥資7.5億元在中國興建的工廠“上海美麗妝園”竣工投產(chǎn),這是集團迄今為止在中國最重要的投資之一,也是集團迄今為止在韓國以外最大的生產(chǎn)研發(fā)物流中心。 據(jù)悉,該中心同時具備化妝品研發(fā)、生產(chǎn)、物流等設備,每年可制造1.3萬噸約1億支產(chǎn)品,具有現(xiàn)存工廠10倍的生產(chǎn)力。 2.科絲美詩:增建第二工廠 2016年在中國可產(chǎn)5.5億支化妝品 為了進軍中國市場,科絲美詩早于2004年就在中國上海建立了科絲美詩中國法人支社,并著手建立自有生產(chǎn)工廠,位于上海的第一工廠于2008年落成,面積為26000平方米。 2011年,科絲美詩又在廣州建設了科絲美詩廣州法人分社,其廣州工廠總占地面積26282平方米,擁有建筑面積為6800平方米的2層廠房,主要生產(chǎn)基礎護膚品及彩妝品。 據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,上海、廣州兩家工廠加起來每年產(chǎn)能可達3億支,截至2015年末,總產(chǎn)能已達到3.2億元左右。而在2015年6月6日,科絲美詩又投資2.5億人民幣,于上海奉浦開建占地3.8萬平米的第二工廠,2016年6月建成后,年產(chǎn)能可達2.5億支。也就是說,科絲美詩2016年在中國的年產(chǎn)能或可達到5.7億支。 相比而言,科絲美詩應該算是在中國建廠最多的韓國化妝品企業(yè)之一了。科絲美詩中國總經(jīng)理崔京曾經(jīng)透露,自進入中國市場,科絲美詩中國的增長率便一直保持在40%~50%的高水平線,2015年銷售額占到集團的27%,增長率已達66%。數(shù)據(jù)顯示,科絲美詩中國2015年營收(以上海、廣州市場為主)達到了2025億韓元(約10.7億元人民幣)。 而從科絲美詩歷年的財報來看,自2007年以來,集團已經(jīng)連續(xù)第9年營收增幅超過20%,在中國市場的快速增長顯然是重要原因之一。如此看來,科絲美詩能夠在中國頻繁建廠就不難理解了。 3.韓國科瑪:中國總部落戶無錫 總投資9000萬美元 今年6月22日,韓國科瑪株式會社(以下簡稱韓國科瑪)中國總部落戶江蘇無錫高新區(qū),投資9000萬美元,成立科瑪化妝品(中國)有限公司。其中,建設一個總用地面積達66114平方米、年均產(chǎn)能高達4億件產(chǎn)品的化妝品生產(chǎn)工廠,成為重要計劃之一。 事實上,在科瑪化妝品(中國)有限公司成立之前,韓國科瑪已于2010年投資1500萬美元,成立了科瑪化妝品(北京)有限公司,并在北京建有一個年均產(chǎn)量已擴大到1.2億件的工廠。在無錫工廠建成后,兩個工廠的總年產(chǎn)量或達到5.2億件。 未來,韓國科瑪計劃以它們?yōu)橹行,分別開拓中國東南地區(qū)市場和中國北方市場。除此之外,韓國科瑪還將進一步加大投資,引入醫(yī)藥品和健康食品業(yè)務。 作為韓國最大的化妝品ODM企業(yè)之一,韓國科瑪2015年銷售總額為60億元,其中中國市場的年銷售額呈高速增長之勢,年增長率達到50%以上;蛟S,這便是其成立中國總部、增設無錫工廠的主要原因。 4.托尼魅力:投資美珂斯工廠加速進軍中國 5月18日,托尼魅力子公司美柯斯化妝品有限公司在浙江平湖舉行奠基儀式,這是韓國托尼魅力株式會社唯一在中國投資的生產(chǎn)基地。 該工廠占地約1.8萬坪,建成后將主要從事化妝品及包材的研究、開發(fā)、生產(chǎn),提供從原料進口到包裝出廠的一體式OEM、ODM業(yè)務,年產(chǎn)化妝品量或達到5億件。 在竣工前,托尼魅力美珂斯工廠就已經(jīng)簽約青島明月集團有限公司、樂寶日化等8個企業(yè),預計供貨161類(基礎化妝品112類,彩妝49類)。 據(jù)了解,托尼魅力成立于2006年7月,目前已進駐中國內(nèi)地2000多家屈臣氏門店,同時又以單品牌店的形式深耕中國市場。2014年,托尼魅力在遼寧開出其在中國的第一家單品牌店。2015年,托尼魅力在中國的單品牌店已拓展至48家,主要分布于萬達、恒隆等百貨商圈。 值得一提的是,截至今年5月,托尼魅力已有450款產(chǎn)品在華獲衛(wèi)生許可,據(jù)悉年底或可增至650款。 無論是從渠道還是從產(chǎn)品來看,托尼魅力對中國市場的涉足都越來越深入。而托尼魅力美珂斯工廠的開工,用托尼魅力市場部負責人的話來說,無疑“加速了托尼魅力進軍中國市場”。 二、歐美系企業(yè) 1.歐萊雅:坐擁4家工廠仍擴建 2015年,歐萊雅中國區(qū)的營業(yè)額達到了近150億元,較去年增長4.6%,由此,中國市場超越法國成為歐萊雅全球第二大市場。 歐萊雅在中國化妝品市場的沖鋒陷陣,離不開蘇州尚美工廠、宜昌天美工廠、上海美科工廠和廣州南沙工廠這4個“幕后英雄”的大力支持。 據(jù)了解,蘇州尚美工廠目前是歐萊雅亞太地區(qū)最大的工廠,今年4月15日,該工廠三期擴建項目竣工開業(yè)。此前尚美工廠的年產(chǎn)能已達到2.5億支左右。 如今,上述4家歐萊雅在華工廠各司其職,生產(chǎn)職能非常明晰,其中,蘇州尚美工廠以生產(chǎn)護膚、染燙發(fā)、洗護發(fā)三大品類產(chǎn)品為主,宜昌天美工廠則為歐萊雅在亞太地區(qū)最大的彩妝生產(chǎn)基地,主攻彩妝品類,浦東美科工廠負責大眾化妝品部中較高檔產(chǎn)品的生產(chǎn),廣州南沙工廠則主攻面膜品類。 2.聯(lián)合利華:3家工廠推動本地化布局 繼聯(lián)合利華在天津、合肥建立了兩個生產(chǎn)工廠后,2015年1月,自立項到落成歷時8年之久的聯(lián)合利華(中國)四川眉山生產(chǎn)基地步入投產(chǎn)、生產(chǎn)模式。 為了進一步開拓中國的二三線市場,聯(lián)合利華此次總投資近3億元,基地占地面積約400畝,新工廠員工總共56人。據(jù)了解,一期項目主要供應中國西部市場,以生產(chǎn)奧妙無磷洗衣粉全系列產(chǎn)品為主,未來聯(lián)合利華中國旗下的全線產(chǎn)品將逐漸覆蓋到。 此外,2015年9月,聯(lián)合利華總投資4億元人民幣的天津二期工廠也開始步入投產(chǎn)軌道,主要生產(chǎn)雞精、雞粉以及沙拉醬在內(nèi)的所有食品類產(chǎn)品。天津一期工廠主要生產(chǎn)奧妙洗衣液和金紡柔順劑。聯(lián)合利華天津全部生產(chǎn)線年設計產(chǎn)能30萬噸,年產(chǎn)值30億元。 而在增資天津的北方區(qū)域市場后,加上安徽合肥的全球最大生產(chǎn)基地、四川眉山生產(chǎn)基地和天津工廠,聯(lián)合利華在中國已進行15年的本地化布局僅余南部最后一地。 3. 瑩特麗:唯一一家進軍中國市場的歐美化妝品制造企業(yè) 為了在高速發(fā)展的中國贏得更為廣闊的市場,瑩特麗早在2003年于中國蘇州工業(yè)園建立了工廠,總投資額達3840萬美元,2004年初開始正式投入生產(chǎn),主要生產(chǎn)業(yè)務包含粉壓、口紅灌注、眼影灌注及包裝等。 作為一家專注于彩妝品類的世界級工廠,瑩特麗主要客戶為來自歐美及亞太地區(qū)的化妝品奢侈品牌,其中,國際客戶有迪奧、蘭蔻、香奈兒、阿瑪尼等大牌,中國客戶則包括百雀羚、自然堂、珀萊雅、毛戈平、美膚寶、奧洛菲、隆力奇等。 另外,瑩特麗目前在中國有三家全資子公司,分別為瑩特麗蘇州化妝品公司、瑩特菲勒上;瘖y品公司和蘇州的瑩特麗科技公司。 瑩特麗集團財報顯示,2015年瑩特麗中國總營收達7469萬歐元,約合人民幣5.44億元。其中,瑩特麗蘇州化妝品公司為1489萬歐元(約合1.08億人民幣),瑩特菲勒上;瘖y品公司為1649萬歐元(約合1.2億人民幣),蘇州瑩特麗科技公司為4331萬歐元(約合3.16億人民幣)。 據(jù)悉,瑩特麗目前于意大利有3家工廠,并同時在中國、瑞士、美國、韓國、馬來西亞等地擁有12家海外工廠和8家研發(fā)中心。 4.拜爾斯道夫:上海、武漢兩大基地 2009年6月,德國著名化妝品生產(chǎn)商拜爾斯道夫股份公司斥資1800萬歐元在中國上海建廠,用于生產(chǎn)妮維雅產(chǎn)品系列,主要供應中國和亞洲地區(qū)市場。 相關資料顯示,新廠年生產(chǎn)能力可達1.5萬噸,根據(jù)市場需求可調(diào)整擴大至2.5萬噸。 事實上,此前的2007年,拜爾斯道夫曾出資3.17億歐元(約合人民幣35億元),購入絲寶國際集團旗下絲寶日化85%的股份。此后數(shù)年,拜爾斯道夫之所以能夠在中國頭發(fā)護理的細分市場取得成功,與此次收購不無關系。 據(jù)拜爾斯道夫官網(wǎng)信息顯示,拜爾斯道夫中國區(qū)市場部位于上海,以便更接近領導中國生活方式的媒體、創(chuàng)意機構(gòu)、供應商以及市場營銷人才庫,利用這些資源打造競爭力中心。而武漢是運營中心,為拜爾斯道夫集團在中國的供應鏈中心,也是不斷發(fā)展的研發(fā)中心所在地,致力于通過推出一系列創(chuàng)新產(chǎn)品及持續(xù)強化渠道建設來引領市場。 拜爾斯道夫一直在加強對上海及武漢兩大業(yè)務基地的規(guī)劃與建設,而上海建廠無疑是具體舉措之一。 如今,拜爾斯道夫在中國市場的發(fā)展雖然較為緩慢,但也保持著一定程度的增長。據(jù)拜爾斯道夫財務報表顯示,2015年財年集團銷售額為66.86億歐元(約合人民幣485億元),同比增長6.4%,基本符合其市場預期。 5.玫琳凱:投資億元建全新彩妝工廠 創(chuàng)辦于1963年9月13日的玫琳凱,業(yè)務遍布五大洲超過35個國家和地區(qū),是全球著名的護膚和彩妝直銷企業(yè),一直以來對中國市場都相當重視。 2006年,玫琳凱亞太生產(chǎn)中心于杭州落成,成為玫琳凱除美國本土以外唯一一家海外工廠。此后,玫琳凱在中國發(fā)展相當迅速,尤其是近兩年。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,2014年,玫琳凱中國區(qū)業(yè)績便增長了34%。 隨著在亞太市場的飛速發(fā)展,以及在中國地區(qū)業(yè)務的不斷發(fā)展,玫琳凱對產(chǎn)能有了更高的要求,因而圍繞生產(chǎn)中心的二期建設加大投資,目前已陸續(xù)建成生產(chǎn)分銷中心、研發(fā)大樓及全新彩妝工廠。 據(jù)相關報道顯示,玫琳凱位于杭州玫琳凱亞太生產(chǎn)中心內(nèi)的全新彩妝工廠于2016年3月落成啟用,總投資過億元,擁有25個潔凈車間、9條生產(chǎn)線。其9000萬件的年產(chǎn)量,可幫助玫琳凱亞太生產(chǎn)中心的產(chǎn)能增加50%。 6.安利:兩大生產(chǎn)基地保駕護航 作為全球最大的直銷企業(yè),安利同樣看重在中國這塊消費群體巨大的市場上的發(fā)展。為此,早在1992年,安利就已在廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投建了第一生產(chǎn)基地。 資料顯示,該生產(chǎn)基地總占地面積高達14萬平方米,擁有32條世界先進生產(chǎn)線,年產(chǎn)值在300億人民幣左右,生產(chǎn)安利在中國銷售的所有產(chǎn)品,包括保健食品、美容化妝品、個人護理產(chǎn)品、家庭護理產(chǎn)品以及家居科技產(chǎn)品五大類共230多種產(chǎn)品,供貨范圍覆蓋全球超半數(shù)市場。 截至目前,除美國本土基地以外,安利中國第一生產(chǎn)基地仍為安利在全球最大的生產(chǎn)基地。 而2012年9月,安利(中國)日用品有限公司投資6億,與廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)簽訂了第二生產(chǎn)基地增建協(xié)議,在中國建立兩處基地,一是為擴大產(chǎn)品產(chǎn)量和輻射地域范圍,在廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建立第二個生產(chǎn)基地,二是在江蘇無錫投建安利(中國)植物研發(fā)中心。 據(jù)悉,安利第二生產(chǎn)基地面積達7.8萬平方米,投入使用后,主要用于生產(chǎn)旗下紐崔萊保健產(chǎn)品。 當然,在華建廠的外資化妝品企業(yè)并非只有以上幾個,近年年,加大在中國投資的外資企業(yè)還有不少。 比如2013年,美國化妝品包裝公司Topline Products在中國天津開建工廠,年銷售額超過1億美元;韓國化妝品代工企業(yè)Cosmecca Korea(蔻詩曼嘉)于2014年將靠近上海的河東產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能擴至此前的5倍;韓國化妝品集團高麗雅娜于中國天津建造新廠房;New&New投資500萬美元在蘇州建設OEM/ODM生產(chǎn)工廠;專業(yè)化妝品貿(mào)易公司BEAUTY&NURY投資300萬美元在中國廣州建設新廠房;高德美擬在江蘇泰州建亞太區(qū)新工廠來擴大生產(chǎn)產(chǎn)能……這里不再一一贅述。 總結(jié)而言,外資化妝品企業(yè)紛紛來華建廠,呈現(xiàn)出以下特點: 1.韓國化妝品企業(yè)在華建廠熱情最高。據(jù)不完全統(tǒng)計,已在中國建廠或有意向建廠的韓國化妝品企業(yè)至少在10家左右。 2.相當多的外資企業(yè)在華擁有不少于一家工廠。如歐萊雅、聯(lián)合利華、安利、拜爾斯道夫、愛茉莉太平洋、科絲美詩、韓國科瑪?shù)染鶕碛袛?shù)量在2家及以上的中國工廠,其中歐萊雅中國有4家。而2013年時,寶潔在中國建廠就已達到11家,應該是在華工廠最多的外資化妝品企業(yè)。 3.2015年、2016年屬于外資化妝品企業(yè)來華建廠高峰期,數(shù)量多而集中。在中國大量布局生產(chǎn)線,也反映出中國市場在外資化妝品企業(yè)心目中的地位越來越重要。 |